X 討論英偉達在SpaceX宣佈未來AI基礎設施將獨家基於英偉達平臺構建後，延長了多日漲勢。交易員將這一獨家晶片合作視為在其他七巨頭遭遇拋售時，英偉達依然逆勢上漲的原因。市場走勢將英偉達定價為SpaceX建設中純粹的AI資本支出受益者。
多頭英偉達是SpaceX AI基礎設施的唯一算力供應商，鎖定了這一多年的超大規模客戶。埃隆·馬斯克在SpaceX業績電話會議上確認將獨家使用英偉達平臺，盤前交易中英偉達上漲約1.8%，領漲七巨頭。
空頭當只有英偉達上漲時，七巨頭的上漲寬度就被破壞了，因此這只是單隻股票的行情，而非廣泛的AI重新估值。即便在英偉達大漲時，面向消費者的七巨頭股票仍在持續下跌，這種分化使得一旦SpaceX的利好訊息消退，更廣泛的科技股盤面將變得脆弱。
貼文
多頭論據
@zerohedge在SPCX宣佈獨家英偉達AI基礎設施合作伙伴關係後，英偉達連續第五個交易日領漲七巨頭
@RedDogT3SPCX獨家英偉達晶片計劃是結束NVDA數月盤整的最新催化劑；關注能否企穩在$214上方並向$232–$236發起衝擊
@LuxAlgoNVDA正搭乘SpaceX的火箭衝向歷史新高
@OtsukimiOtsu受SPCX使用其晶片訊息推動，NVDA成為七巨頭中唯一上漲約4%的股票；B2B AI領頭羊領漲面向消費者的七巨頭
@RealbitcoinMD埃隆表示英偉達將成為Terafab唯一的算力供應商
中立觀點
@cmsinvests詢問為什麼NVDA是七巨頭中唯一上漲的股票，而其他股票則全線下跌