X 討論閃迪週一下跌約6%，並在中國CXMT公佈更高密度的4F² DRAM進展及年底DDR5伺服器計劃後繼續下滑。交易員正在爭論，一則DRAM訊息是否應當打壓這隻NAND快閃記憶體股，而該股2026年以來累計上漲超500%，且已較6月約2,354美元的高點回落約37%。
多頭CXMT的恐慌對閃迪而言被過度反應了，因為閃迪主要生產NAND快閃記憶體，而非DRAM。宣佈更高密度的儲存單元，並不等於能大規模量產具有競爭力的良率，而與此同時AI儲存需求依然緊張，摩根大通剛剛指出整個儲存板塊存在多年期的已簽約儲存訂單積壓。
空頭中國的產能擴張威脅著整個儲存板塊的定價能力，而閃迪已經在為這輪重新定價付出代價。該股已跌破50日均線，在經歷拋物線式的AI行情後，10月以來下跌約15%。
貼文
多頭論據
@MelvinInvests因一則DDR5 DRAM訊息拋售SNDK很值得質疑，因為閃迪主要生產NAND，而CXMT仍須證明規模化良率
@varuntakkar01MU在980美元附近、SNDK在1,470美元附近逢低買入
@RealNickMugalli摩根大通最新報告看多儲存器與儲存板塊，援引多年期合約積壓，以及包括SNDK在內的板塊已預售產出
空頭論據
@RedDogT3SNDK跌破50日均線後，週五發出賣出訊號，帶動半導體股遭到拋售
中立觀點
@liquidtradingCXMT公佈4F² DRAM進展及年底DDR5伺服器記憶體計劃後，MU與SNDK開盤下跌
@JohnTinsmanAOTCXMT更高密度的DRAM單元進展令閃迪下跌約6%、美光下跌4%、SK海力士下跌4%