- Paramount Skydance Corp. 收購 Warner Bros. Discovery Inc. 的融資方案包括 300億美元投資級債券、75億美元投資級貸款和 120億美元二留置權債券。
- 該債務融資採用了一種非傳統的預營銷策略，繞過了標準的財團承銷模式，旨在瞄準廣泛的投資級和高收益投資者。
引述
“在交易正式啟動前，銀行就已經籌集到足夠的投資者需求，足以覆蓋支援 Paramount Skydance Corp. 收購 Warner Bros. Discovery Inc. 約 490億美元債務方案的大部分。”
“借款人很少會將投資級債務和垃圾債組合銷售。”