- 閃迪上漲8%，西部資料上漲6%，美光上漲5%，投資者重新評估儲存與儲存裝置對AI需求的敞口。
- 美光管理層表示，DRAM和NAND行業需求持續顯著超過供給，供需緊張預計將延續至2027日曆年之後。
- 在BiCS10 QLC和High Bandwidth Flash的支援下，閃迪預計FY28至FY30年度收入增長將達到中高個位數百分比，毛利率達到80%，調整後自由現金流利潤率達到50%。
- 分析師上調了整個板塊的目標價，其中RBC Capital Markets和Wells Fargo分別為美光給出1,250美元買入目標價，為閃迪給出1,600美元和1,550美元目標價。
引述
“很少有人意識到這一點。”
“DRAM和NAND行業需求持續顯著超過行業供給”
“真正的價值創造將會發生”
“在智慧體時代，限速因素不是算力，而是記憶體。”