- 甲骨文宣佈全年900億至950億美元的資本支出計劃，淨現金資本支出最高達700億美元，主要投向AI就緒資料中心。該業績指引在週四收盤後公佈，並引發了對AI基礎設施供應商的針對性重新定價。
- 慧與和戴爾科技週五各自大漲11%；美超微電腦上漲7%，漲幅較小，因其已於週四披露600億美元訂單儲備和多年期AI基礎設施擴建。
- HPE上漲12.4%至62.09美元，動力來自甲骨文的預算，而非HPE的任何新披露。HPE自身釋出的業績顯示收入增長34%，非GAAP毛利率約40%、同比上升十個百分點，網路業務收入躍升75%，訂單儲備創紀錄，並上調了全年業績指引。
- 甲骨文披露6640億美元剩餘履約義務，其中包括來自額外AI雲合同的超過300億美元，印證了大規模AI資料中心支出。HPE的瞻博網路裝置計劃部署到甲骨文的AI資料中心。
- HPE市盈率接近30倍滾動盈利，但低於17倍前瞻每股收益指引，約為16.1倍2026財年調整後每股收益，這一估值已計入來自AI機架、冷卻和網路需求的持久增長。
引述
“甲骨文公佈全年900億至950億美元的大規模資本支出計劃，淨現金資本支出最高達700億美元，主要用於建設AI就緒資料中心”
“這一事件表明，AI基礎設施板塊正經歷一次由主要客戶承諾驅動的顯著、針對性重新定價”
“報告了34%的收入增長、約40%的非GAAP毛利率（同比上升十個百分點），以及75%的網路業務收入躍升”
“甲骨文披露6640億美元剩餘履約義務，其中包括來自額外AI雲合同的超過300億美元，印證了大規模AI資料中心支出”