- 美國前五大雲服務商（CSP）資本開支預計在2027年約為1.2萬億美元、2028年約為1.4萬億美元，同比分別增長43%和16%，低於此前預估的+53%和+20%。
- 據報道，亞馬遜、谷歌TPU建設、甲骨文和Meta面臨的自由現金流壓力，是2028年資本開支增速放緩至+16%的原因。
- 據報道，前三大新雲廠商SpaceX、CoreWeave和Nebius在2026E和2027E的增速分別為+297%和+146%，Bloomberg一致預期2028E增速為+6%。
- 2028年AI加速器預測由1.03萬億美元下調至1.01萬億美元，谷歌TPU出貨量在2026年、2027年和2028年分別為410萬、880萬和830萬顆。
- Korea Investment & Securities 分析師 Ko Young-min 重啟半導體覆蓋，釋出2027年展望，認為AI投資將持續，11月是板塊情緒的轉折點。
引述
“然而，我們認為2027年將是這些根深蒂固的做法得以化解的節點，我們也在此闡述其依據。”