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技能
面向深度模式的专业研究方法。打开后查看说明,点「使用」会在输入框引用该技能。
市场环境
宏观周期
把收益率曲线、信用利差、美元和增长/通胀组合读成一个宏观周期,并给出具体的股票配置含义。
市场健康度
从广度、信用、波动率和领涨股质量给出加仓、减仓或提高现金比例的判断。
板块轮动
用相对强弱排名和周期背景,判断该超配还是回避哪些板块。
情绪与仓位
从拥挤度、恐慌与亢奋情绪、内部人交易聚集,判断这笔交易是不是已经人人都在做。
发现标的
财报交易
帮你判断该穿越财报还是提前离场,对比隐含波动与历史实际波幅,并捕捉财报后的漂移效应。
事件驱动
聚焦并购、分拆、指数变动、解禁、回购中散户真正有优势的场景。
小盘股侦察
小盘、微盘股的可交易性、点差成本与拉高出货风险信号。
选股筛选器
先提出定价错误的假设,再用质量和可交易性门槛过滤候选标的。
分析个股
大宗商品曲线
判断原油、黄金等大宗商品的期限结构是升水还是贴水,以及展期收益率和头寸拥挤度。
股息收益
从自由现金流覆盖率、派息可持续性和削减风险入手,识别股息收益率陷阱。
基本面鉴证
从应计项目、现金流与利润背离入手做财报质量检验,揪出价值陷阱的危险信号。
动量与趋势
横截面与时间序列动量分析,并给出清晰的崩盘风险纪律。
配对与相对价值
协整关系、价差区间,以及两只标的的美元/beta中性配比。
做空逻辑
用高估、催化剂和挤压风险三道关卡,判断这只股票是否真的可以做空。
技术证据
按证据强度分级的图表分析,用于判断时机和止损位置,而非独立成立的交易逻辑。
估值预期
反推股价已经隐含了怎样的增长和利润率预期。
制定交易
进出场时机
在已有的交易逻辑上给出具体的限价分批建仓和止损失效价位。
期权策略师
把方向、幅度、时机和隐含波动率映射为具体的期权结构与管理规则。
仓位管理
用凯利公式、波动率目标和止损驱动的风险预算,判断多大仓位才算过大。
交易计划
把一个想法变成情景假设、仓位和可以在压力下执行的止损清单。
持仓复盘
组合复盘
从集中度、因子暴露、压力测试到流动性退出能力,全面审查组合风险。
论点核查
用一手数据核查第三方观点(推特帖子、研报、文章)是否站得住脚。
交易复盘
按流程(计划×结果)而非盈亏,给已平仓交易打分。