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银行已为支持 Paramount 与 Warner Bros. 合并的 490亿美元债务方案获得强劲投资者需求

Bloomberg ·
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银行已为支持 Paramount 与 Warner Bros. 合并的 490亿美元债务方案获得强劲投资者需求
  • Paramount Skydance Corp. 收购 Warner Bros. Discovery Inc. 的融资方案包括 300亿美元投资级债券、75亿美元投资级贷款和 120亿美元二留置权债券。
  • 该债务融资采用了一种非传统的预营销策略，绕过了标准的财团承销模式，旨在瞄准广泛的投资级和高收益投资者。

引述

“在交易正式启动前，银行就已经筹集到足够的投资者需求，足以覆盖支持 Paramount Skydance Corp. 收购 Warner Bros. Discovery Inc. 约 490亿美元债务方案的大部分。”— Bloomberg AI
“借款人很少会将投资级债务和垃圾债组合销售。”— Bloomberg

来源

银行已为支持 Paramount 与 Warner Bros. 合并的 490亿美元债务方案获得强劲投资者需求 — Heurist Finance