- 戴尔将FY27营收指引上调至1920亿美元，增幅15%，受AI优化服务器预计740亿美元的推动；GAAP每股收益预计增长41%。
- 戴尔的AI订单储备达到创纪录的950亿美元，管理层称企业端正在加速。
- 戴尔宣布与JERA和RHAELM合作，在日本千叶建设400兆瓦AI数据中心，投资额150亿美元，目标2028-2029年建成。
- 内存芯片供应，尤其是DRAM和NAND，是戴尔无法将订单储备转化为营收的主要制约因素。
- HPE股价因创纪录的AI订单（包括一笔Vultr订单）大涨8%，并上调网络业务增长展望；HPE同样提到供应受限。
- 涨势集中在AI服务器硬件板块，DELL涨4%、HPE涨8%，而SPY涨幅为0.7%。
引述
“制约因素没有变化……DRAM、DRAM、DRAM，然后是NAND、NAND、NAND。”
“需求超过供给”
“我们受供应制约。”
“加速来自企业端。”
“供应将持续受限，这意味着我们接下来会继续面对高企的订单储备。”
“我们录得的订单超过历史上任何季度，为公司带来了创纪录的订单储备。”
“如果业绩令人失望或宏观情绪恶化，市场对扩张的狂热可能迅速消退”
“我认为上行空间将占上风 — 戴尔的动能与国际扩张为更高估值奠定基础”
“短线交易者应留意动能中断，但如果情绪转向，也要准备好快速掉头”