- 紧随特朗普总统宣布 Apple 与 Intel 达成战略合作的消息，VanEck Semiconductor ETF (SMH) 大涨 4.37%，表现显著优于标普500指数。
- 此次合作伙伴关系专注于本土芯片设计与制造，旨在加强美国供应链安全，并与《芯片与科学法案》等政府举措相契合。
- AI 基础设施需求持续推动板块增长，亮点包括 Coherent 获得 5000万美元联邦拨款用于晶圆生产，以及 Tower Semiconductor 用于数据中心的光子集成电路出货量突破里程碑。
- BE Semiconductor Industries 调高了其长期财务目标，理由是 2.5D AI 相关数据中心和光子应用的市场前景强劲。
引述
“Apple 已同意与 Intel 合作进行芯片的本土设计和制造，此举对美国半导体行业和国家供应链安全具有重大意义。”