- Vultr订购了12亿美元的AMD Helios AI机架，用于在美国数据中心部署。Helios整合了AMD Instinct加速器、EPYC处理器、Pensando网络和ROCm软件，这笔交易是AMD机架级平台的首个大型商业订单，也证明市场对英伟达之外的AI基础设施替代方案存在需求。
- AMD数据中心营收上季度翻倍。第二季度营收115.4亿美元，增长50.1%，非GAAP每股收益1.66美元，超过1.61美元，非GAAP毛利率从43%扩大至56%。第三季度业绩指引接近130亿美元，增幅约41%，Anthropic计划部署最多2吉瓦MI450 GPU，OpenAI 6吉瓦，Meta最多6吉瓦。
- 超大规模云厂商自研的Arm芯片，如Graviton、Cobalt和Axion，正在取代AMD本可拿下的x86 EPYC插槽，对其服务器CPU业务构成压力。英伟达从这一转变中受益，因为其Vera CPU基于Arm架构，且NVLink Fusion可连接外部芯片，这限制了AMD服务器CPU营收连涨势头的延续空间。
- 24/7 Wall St模型设定12个月目标价591.95美元，评级为持有，置信度90%，较613.32美元价格低3.48%。牛市情景达到680.30美元，熊市情景为457.38美元，滚动市盈率接近229倍，几乎不给Helios延迟留下空间，而HBM内存供应紧张。
引述
“云服务公司Vultr为在美国数据中心部署而下单12亿美元。”
“对AMD而言，这笔交易标志着其新机架级平台的首个大型商业订单，并为英伟达之外的AI基础设施替代需求提供了新证据。”
“AMD服务器CPU营收连续第五个季度创纪录，但超大规模云厂商自研Arm芯片带来的新兴威胁正在挑战其增长”
“AMD数据中心营收刚刚翻倍，超大规模云厂商正在签署吉瓦级协议”
“管理层表示，Helios需求“正超出我们最初的预测”。”