- 巴克莱将戴尔、HPE和NetApp的评级从买入下调至持有，理由是企业AI的时机存疑，周三戴尔股价下跌11%。
- 巴克莱称，企业业务营收增长反映的是内存成本，而非企业AI，且企业通常仅将IT预算的5%分配给AI。
- 戴尔今年此前涨幅超过300%，抛售前甲骨文下跌9%，CoreWeave下跌15%，抹去了其2026年涨幅。
- 中国的CXMT公布新型芯片结构取得进展后，存储股同步下跌，美光本周累计下跌11%。
引述
“我们认为，目前企业业务营收的强劲表现更多源于内存成本，而非企业AI的推动”
“关于企业AI采用催生硬件更新换代的情绪日益增长”