- 甲骨文宣布全年900亿至950亿美元的资本支出计划，净现金资本支出最高达700亿美元，主要投向AI就绪数据中心。该业绩指引在周四收盘后公布，并引发了对AI基础设施供应商的针对性重新定价。
- 慧与和戴尔科技周五各自大涨11%；美超微电脑上涨7%，涨幅较小，因其已于周四披露600亿美元订单储备和多年期AI基础设施扩建。
- HPE上涨12.4%至62.09美元，动力来自甲骨文的预算，而非HPE的任何新披露。HPE自身发布的业绩显示收入增长34%，非GAAP毛利率约40%、同比上升十个百分点，网络业务收入跃升75%，订单储备创纪录，并上调了全年业绩指引。
- 甲骨文披露6640亿美元剩余履约义务，其中包括来自额外AI云合同的超过300亿美元，印证了大规模AI数据中心支出。HPE的瞻博网络设备计划部署到甲骨文的AI数据中心。
- HPE市盈率接近30倍滚动盈利，但低于17倍前瞻每股收益指引，约为16.1倍2026财年调整后每股收益，这一估值已计入来自AI机架、冷却和网络需求的持久增长。
引述
“甲骨文公布全年900亿至950亿美元的大规模资本支出计划，净现金资本支出最高达700亿美元，主要用于建设AI就绪数据中心”
“这一事件表明，AI基础设施板块正经历一次由主要客户承诺驱动的显著、针对性重新定价”
“报告了34%的收入增长、约40%的非GAAP毛利率（同比上升十个百分点），以及75%的网络业务收入跃升”
“甲骨文披露6640亿美元剩余履约义务，其中包括来自额外AI云合同的超过300亿美元，印证了大规模AI数据中心支出”