- 美国前五大云服务商（CSP）资本开支预计在2027年约为1.2万亿美元、2028年约为1.4万亿美元，同比分别增长43%和16%，低于此前预估的+53%和+20%。
- 据报道，亚马逊、谷歌TPU建设、甲骨文和Meta面临的自由现金流压力，是2028年资本开支增速放缓至+16%的原因。
- 据报道，前三大新云厂商SpaceX、CoreWeave和Nebius在2026E和2027E的增速分别为+297%和+146%，Bloomberg一致预期2028E增速为+6%。
- 2028年AI加速器预测由1.03万亿美元下调至1.01万亿美元，谷歌TPU出货量在2026年、2027年和2028年分别为410万、880万和830万颗。
- Korea Investment & Securities 分析师 Ko Young-min 重启半导体覆盖，发布2027年展望，认为AI投资将持续，11月是板块情绪的转折点。
引述
“然而，我们认为2027年将是这些根深蒂固的做法得以化解的节点，我们也在此阐述其依据。”