- Piper Sandler 分析师 David O'Connor 以增持评级启动对超微半导体的覆盖，目标价600美元，预计 FY26-30 营收年复合增速50%，每股收益以65%的复合增速在2030年达到53美元。
- 超微半导体计划在2027年将数据中心业务规模扩大一倍以上，这一目标对应其上调后的2030年服务器可及市场总规模2200亿美元。
- 第二季度数据中心营收达67亿美元，同比增长107%，受 EPYC 处理器和 Instinct GPU 带动，Helios 正在放量，OpenAI、Meta 和 Anthropic 已签约成为核心客户。
- 看多逻辑面临利润率考验：第二季度数据中心营业利润率31%，这一数字因去年同期一笔与 Instinct MI308 对华出口限制相关的8亿美元出口库存费用而被抬高。
引述
“分析师 O'Connor 预计 FY26-30 营收年复合增速为50%，每股收益复合增速为65%。”
“超微半导体计划在2027年将其数据中心业务扩大一倍以上，这一目标对应其上调后的2030年服务器可及市场总规模预估，该数字已升至2200亿美元”