- Vistra Corp. 为8.5亿美元2057年到期的A系列次级次级票据定价，初始年利率为7%；同时为6.5亿美元B系列票据定价，利率为7.25%，两者均按面值的100%发行。
- 这些票据是Vistra Operations Company LLC的无担保债务，由Vistra提供全额无条件担保；此次发行预计于9月24日完成。
- Vistra计划将部分募集资金用于可能赎回其8% A系列和7% B系列固定利率重置累计可赎回永续优先股的全部或部分，这两只优先股的五年重置日分别落在10月和12月。
- 巴克莱、美国银行证券、瑞穗、三菱日联和Truist Securities等担任联席账簿管理人；此次发行依据的是9月9日向美国证券交易委员会提交的储架注册声明。
- VST周五盘前上涨1.11%至148.68美元，共识评级为买入，平均目标价为228.83美元。
引述
“Vistra Corp.（NYSE：VST）（下称"公司"或"Vistra"）今日宣布承销公开发行的定价”
“A系列票据的初始年利率为7%。”
“Vistra计划动用部分募集资金，可能赎回两只存续优先股系列的全部或部分。”