- 闪迪上涨8%，西部数据上涨6%，美光上涨5%，投资者重新评估存储与存储设备对AI需求的敞口。
- 美光管理层表示，DRAM和NAND行业需求持续显著超过供给，供需紧张预计将延续至2027日历年之后。
- 在BiCS10 QLC和High Bandwidth Flash的支持下，闪迪预计FY28至FY30年度收入增长将达到中高个位数百分比，毛利率达到80%，调整后自由现金流利润率达到50%。
- 分析师上调了整个板块的目标价，其中RBC Capital Markets和Wells Fargo分别为美光给出1,250美元买入目标价，为闪迪给出1,600美元和1,550美元目标价。
引述
“很少有人意识到这一点。”
“DRAM和NAND行业需求持续显著超过行业供给”
“真正的价值创造将会发生”
“在智能体时代，限速因素不是算力，而是内存。”