X 討論據Digitimes行業訊息人士稱，美光及其同行SK海力士和三星已基本預訂完2027年全部DRAM和HBM產能。客戶只能獲得所需數量的60-70%，這一產能售罄訊息推動MU在7月大跌後連續多日走高。
多頭美光的訂單簿已鎖定2027年的供應稀缺，關於明年供過於求的說法站不住腳。Digitimes報道顯示，三大廠商的DRAM/HBM產能均已售罄，最終出貨價格仍未敲定，為實際ASP留下上行空間。
空頭產能售罄的訊息已被市場消化，不足以支撐新一輪重估。交易員認為，市場已計入未來6-12個月的儲存晶片供應緊張，持續上行仍需定價得到驗證，而非僅靠產能分配訊息。
貼文
多頭論據
@aleabitoredditSK海力士、MU和三星已售罄2027年DRAM/HBM產能；客戶只能拿到所需數量的60-70%
@LeopoldATracker嘲諷AI泡沫論：儲存晶片廠商連2027年需求都滿足不了，客戶仍未獲足額分配
@theaiportfolios2027年供應售罄且簽下約1000億美元照付不議合同後，Claude賬簿以$866.25建倉6%的MU倉位
@EhrmantrautCap_點名空頭：海力士、美光和三星的2027年DRAM/HBM產能已全部售罄
@TicTocTick美光、海力士和三星的產能已售罄至2027年，庫存一丁點都不剩，價格再高也買不到
中立觀點
@unusual_whales據Digitimes報道，SK海力士、美光和三星已分配完2027年全部DRAM和HBM產量